魯商集團擬發3年期人民幣高級無抵押增信債券 初始指導價4.3%區域
【資料圖】
8月8日,山東省商業集團有限公司(簡稱“魯商集團”)擬發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。
據觀點新媒體了解,債券類型為固定利率、高級無抵押增信債券,發行規則為Reg S,SBLC提供人為北京銀行股份有限公司濟南分行,預期發行評級為無評級;發行規模以人民幣基準,期限為3年期,初始指導價4.3%區域,控制權變更回售100%;
資金用途為指定離岸債務及零售業務發展進行再融資,并補充營運資本;獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為申萬宏源(香港);聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中國銀河國際、中泰國際、光大銀行香港分行、建銀國際、浦發銀行香港分行、工銀(亞洲)、淞港國際證券、招銀國際、中信銀行國際。
另據今日早間報道,8月8日,上交所披露信息顯示,山東省商業集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券項目處于終止狀態,債券品種為小公募,擬發行金額10億元,受理時間為3月6日。
本次公司債券募集資金扣除發行費用后,擬用于償還到期債務。山東商業集團債務負擔重,短期債務占比高。截至2022年3月底,公司全部債務合計501.81億元,全部債務資本化比率為66.61%,短期債務占比63.88%。
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