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解碼5月車市3大特點(diǎn) 頭條焦點(diǎn)

2023-06-16 15:27:52 來源：大眾侃車

作者：大眾侃車?張娜

排版：橘子洲頭

(相關(guān)資料圖)

圖片：來源于網(wǎng)絡(luò)，侵刪

千城數(shù)智（效果營銷智能機(jī)構(gòu)）出品

5月31日，吉利銀河電混系列首款車型銀河L7上市；30日，奇瑞期間SUV瑞虎9上市；25日，比亞迪宋 Pro DM-i冠軍版上市，同天，上汽通用五菱寶駿悅也上市；15日，長城哈弗梟龍和梟龍MAX上市……

各家車企產(chǎn)品頻出，5月，不少車企取得了不錯(cuò)的銷量成績。吉利汽車銷量為12萬輛，連續(xù)4個(gè)月同環(huán)比雙增；奇瑞集團(tuán)銷量為13.9萬輛，同比增長63%；比亞迪銷售24.02萬輛，再次問鼎新能源銷量排行榜；長城汽車銷售超10萬輛，擠下廣汽本田，榮登廠商銷量排行榜第九位……

多家車企起勢，5月，汽車整體市場產(chǎn)銷同環(huán)比增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，5月，汽車產(chǎn)銷分別完成233.3萬輛和238.2萬輛，環(huán)比分別增長9.4%、10.3%，同比分別增長21.1%、27.9%。1-5月，汽車產(chǎn)銷分別為1068.7萬輛、1061.7萬輛，同比均增長11.1%。

5月汽車產(chǎn)銷之所以快速增長，業(yè)內(nèi)專家總結(jié)3個(gè)原因。其一，生態(tài)環(huán)境部等5部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的公告》，有助于市場穩(wěn)定。其二，五一”假期，多地推出購車促銷措施，舉辦汽車消費(fèi)節(jié)、汽車嘉年華等營銷活動(dòng)，助力市場需求溫和回暖。其三，上年同期仍處于疫情影響較大的階段，基數(shù)較低。

透過數(shù)據(jù)看本質(zhì)，5月汽車整體市場表現(xiàn)出3個(gè)亮點(diǎn)。其一，新能源汽車?yán)^續(xù)延續(xù)快速增長態(tài)勢，首次市占率突破30%；其二，中國品牌乘用車市場份額達(dá)53.6%，連續(xù)10個(gè)月穩(wěn)居50%以上，且持續(xù)上升；其三，汽車出口量同環(huán)比雙增。

數(shù)據(jù)本身不會(huì)說話，除非通過分析從中獲取有價(jià)值的洞察。本文將從上述3個(gè)特點(diǎn)解讀5月汽車整體市場：誰對(duì)新能源增長貢獻(xiàn)最大？誰在趕超、誰在落后？誰成為汽車出海主力？

插電混動(dòng)為最大增長動(dòng)能

5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為71.3萬輛、71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達(dá)30.1%。1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市占率為27.7%。

細(xì)分看來，5月，純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力銷量分別為52.2萬輛、19.4萬輛，分別同比增長50.4%、94.4%，燃料電池盡管增長，但銷量基盤幾乎忽略不計(jì)。插電式混合動(dòng)力銷量增長幾乎是純電動(dòng)的2倍。1-5月，純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車?yán)塾?jì)銷量分別為214.6萬輛、79.3萬輛，分別同比增長35.3%、90.5%。?

綜合看來，插電式混合動(dòng)力車銷量增長明顯高于純電動(dòng)車，前者引領(lǐng)新能源車增長的態(tài)勢進(jìn)一步凸顯。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，2023年，插電式混合動(dòng)力車或代替純電動(dòng)車成為促進(jìn)新能源車增長的主要?jiǎng)恿ΑＦ桨沧C券研報(bào)也指出，插電式混合動(dòng)力車將成為2023年新能源汽車市場的最大增長動(dòng)能。

盡管中國新能源產(chǎn)銷一直位居首位，但過去很長一段時(shí)間，中國車企在插電混動(dòng)車領(lǐng)域一直是陪跑角色。2020年，插電混動(dòng)車市場還是由合資主導(dǎo)，2020年末，混動(dòng)車市場銷量排行榜前10中，9款車型是日系車，其中，豐田雷凌、卡羅拉、本田艾力紳是混動(dòng)三杰，只有一個(gè)中國品牌——理想ONE擠進(jìn)前10。

僅兩年時(shí)間，混動(dòng)市場格局生變。2022年中國插電混動(dòng)車市場份額達(dá)90.01%，同比增長193.29%，日系車份額僅為1.83%。2023年前5月，插電混動(dòng)車?yán)塾?jì)銷量為79.3萬輛，超過2021年全年的51.1萬輛。

這其中少不了比亞迪的貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，中國插電式混動(dòng)累計(jì)銷量為151.8萬輛，同比增長150%，其中比亞迪累計(jì)銷量94.6萬輛，占62.32%的市場份額，比亞迪憑一己之力搶走了市場上大部分增量。

隨著比亞迪取代特斯拉，衛(wèi)冕全球新能源銷冠，其成為中國新能源市場上新的“鯰魚”，在其作用下，中國品牌發(fā)力插電混動(dòng)車。如今除了比亞迪的DM-i混動(dòng)技術(shù)外，其他車企也紛紛研發(fā)自己的混動(dòng)技術(shù)，例如，吉利雷神Hi·X、長安iDD、長城Hi4電混系統(tǒng)、奇瑞鯤鵬DHT、東風(fēng)馬赫MHD等。

中國品牌插電混動(dòng)高歌猛進(jìn)，合資品牌開始覺醒，試圖在這一高增量市場分一杯羹。上海車展上，搭載全新第四代i-MMD雙電機(jī)混合動(dòng)力系統(tǒng)的廣汽本田新雅閣e:PHEV亮相；東風(fēng)日產(chǎn)旗下啟辰品牌推出了啟辰大V DD-i超混動(dòng)車型。

隨著不少主機(jī)廠開始布局插電混動(dòng)車，其對(duì)燃油車形成的“替代優(yōu)勢”進(jìn)一步凸顯，業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，混動(dòng)車將是從燃油車到純電動(dòng)車的過渡，之所以如此，原因有2。

一方面，政策驅(qū)動(dòng)。雙積分政策調(diào)動(dòng)了車企研發(fā)生產(chǎn)混動(dòng)汽車的積極性。消費(fèi)端，符合標(biāo)準(zhǔn)的混動(dòng)車可上綠牌，同時(shí)，2022年購買插電混動(dòng)車可享受國家購車補(bǔ)貼。

另一方面，混動(dòng)車可彌補(bǔ)燃油車和純電動(dòng)車缺點(diǎn)。對(duì)比燃油車，一是可緩解雙積分壓力，二是多種模式動(dòng)力驅(qū)動(dòng)，性能碾壓同級(jí)燃油車，三是智能化駕乘體驗(yàn)更佳；對(duì)比純電動(dòng)車，一是可解決純電動(dòng)續(xù)航焦慮痛點(diǎn)，二是用車成本更低，三是對(duì)充電設(shè)施要求不高。

2022年以前，政策驅(qū)動(dòng)混動(dòng)車市場擴(kuò)大，2022年以后，隨著補(bǔ)貼退坡，政策驅(qū)動(dòng)開始轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)，誰技術(shù)優(yōu)勢大，具有差異化競爭，誰將脫穎而出。

中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長歐陽明高認(rèn)為，目前電動(dòng)車價(jià)格成本偏高、電池成本也偏高、補(bǔ)貼又在下降，所以未來5-10年插電混動(dòng)和增程電動(dòng)的占比會(huì)從去年的22%逐步提升到30%-40%，甚至接近50%。其中，占比最高的就是中級(jí)主流轎車，還有大型SUV。

從價(jià)格看來，1-5月，新能源乘用車銷量主要集中于15萬-20萬價(jià)格區(qū)間，累計(jì)87.8萬輛。平安證券預(yù)計(jì)，10-20萬元價(jià)格區(qū)間，2023年，插電混動(dòng)車有望接近純電車的銷量規(guī)模，整體銷量將達(dá)310萬輛，增量達(dá)155萬輛。

市場競爭格局再生變

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月，中國品牌乘用車銷量為109.9萬輛，同比增長37.6%，市場份額為53.6%，上升4.3個(gè)百分點(diǎn)。1-5月，中國品牌乘用車銷量為478.1萬輛，同比增長22.7%，市場份額為53.1%，上升5.2個(gè)百分點(diǎn)。

從中國品牌銷量增長中，可觀2個(gè)趨勢。其一，市占率持續(xù)提升。自2022年9月來，中國品牌市占率連續(xù)10個(gè)月穩(wěn)居50%以上。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，這一數(shù)據(jù)還是35.7%。這一年，日系品牌市占率為24.1%，美系為9.4%，德系為25.5%。2023年1-4月，日系、美系、德系市場份額分別為17.4%、8.4%、21.6%，均大幅下滑。

其二，單車均價(jià)提高。今年一季度，蔚小理發(fā)布一季度財(cái)報(bào)，其單車均價(jià)分別為29.72萬元、19.27萬元、34.85萬元，探入傳統(tǒng)豪華車價(jià)格區(qū)間。民營車企中，2022年，吉利、長城、比亞迪單車均價(jià)分別為10.3萬元、12.87萬元、17萬元，滲透到合資品牌主流車型價(jià)格區(qū)間，打破了曾經(jīng)低廉的市場形象。

對(duì)于中國品牌市占率快速提升，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳士華總結(jié)3方面原因：一是中國品牌乘用車全面推動(dòng)品牌向上，進(jìn)一步縮小了與國外優(yōu)勢汽車企業(yè)之間的差距；二是中國品牌在新能源汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過與智能網(wǎng)聯(lián)加速融合占據(jù)了先機(jī)，甚至在某些技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)超越合資品牌；三是對(duì)中國汽車消費(fèi)市場的精準(zhǔn)把握和依托本土供應(yīng)鏈的優(yōu)勢。

從整體看，中國品牌的發(fā)展搶占了德系、日系及美系等國別市場份額，歸根結(jié)底還是其在新能源領(lǐng)域布局緩慢。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月，自主品牌中新能源車滲透率為57.1%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅4.0%。

具體到5月銷量上，新一輪淘汰賽已經(jīng)開啟。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，5月批發(fā)銷量排行榜前10分別為比亞迪汽車、一汽-大眾、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車、上汽大眾、上汽通用、長城汽車、特斯拉中國、廣汽豐田。

在榜單前5名中，有4家中國車企登榜，比亞迪毫無疑問衛(wèi)冕冠軍之位，后面跟著的是奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車。曾經(jīng)的銷冠一汽-大眾只能躋身第二，而曾經(jīng)常登榜的南北豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用五菱均跌出前十。

2023年，幾乎不會(huì)有車企質(zhì)疑新能源汽車市場這一重要發(fā)展趨勢，各大車企均寄希望于新能源產(chǎn)品陣容，在愈加激烈的中國汽車市場上站穩(wěn)腳跟。老車企借助新能源汽車品牌振興速度加快，其中最為典型的是廣汽埃安，5月廣汽埃安銷售4.5萬輛，超過特斯拉的4.25萬輛，僅次于比亞迪，目前埃安月銷量已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月突破4萬輛。

如今，汽車市場中頭部效應(yīng)日漸顯現(xiàn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)定論難以改變，在此境況下，留給那些落后者、掉隊(duì)者的時(shí)間顯然已經(jīng)不多了。

A0級(jí)車海外開花

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月，新能源汽車出口量為10.8萬輛，環(huán)比增長7.9%，同比增長1.5倍。1-5月，汽車企業(yè)出口量為175.8萬輛，同比增長81.5%，其中，新能源汽車出口量為45.7萬輛，同比增長1.6倍。

從企業(yè)來看，5月，上汽出口銷量最多，為8.3萬輛，同比增長5.9萬輛，占總出口量的21.3%，奇瑞增長最明顯，出口量為7.4萬輛，同比增長1.7倍。1-5月，從增速來看，比亞迪增速最快，同比增長14.2倍，奇瑞、長城分別同比增長1.8倍、1倍。

2023年一季度，中國汽車出口量為106.9萬輛，超過日本和德國，首次成為全球最大的汽車出口國。這背后是新能源汽車出口量增長的緣故。

A0級(jí)電動(dòng)車的超預(yù)期表現(xiàn)促進(jìn)了新能源汽車出口量的增加。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示：“從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比達(dá)60%，是出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪在東南亞崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場已有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。”

近幾年來，A00級(jí)和A0級(jí)車型幾乎占據(jù)純電動(dòng)車市場近一半份額。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，A00級(jí)別新能源車基本取代了以往A00級(jí)燃油車市場。這種“小而美”車型購車門檻低、用車成本低，在一段時(shí)間內(nèi)成為年輕人首購或增購車型，但隨著車企不斷投入車型，國內(nèi)市場已經(jīng)幾近飽和，“向外走”和“下鄉(xiāng)去”成為轉(zhuǎn)型之道。

“在國內(nèi)獲得良好市場認(rèn)可的A0級(jí)電動(dòng)車，未來可持續(xù)出口蘊(yùn)含巨大潛力。”崔東樹曾經(jīng)預(yù)判。如今，各大車企均在A0級(jí)市場布局，如比亞迪海鷗、江淮釔為3、極狐考拉、五菱賓果、東風(fēng)納米等。

除了在產(chǎn)品上布局海外市場外，上汽、一汽、奇瑞、吉利、比亞迪等中國車企，迅速發(fā)展海外本地化生產(chǎn)及供應(yīng)鏈建設(shè)，為盈利奠定基礎(chǔ)。

比如，比亞迪在烏茲別克斯坦成立了首家比亞迪海外乘用車合資工廠。并計(jì)劃在巴西、歐洲建廠。再比如，上汽集團(tuán)如今在泰國、印度、印尼建造了3個(gè)海外生產(chǎn)制造基地；奇瑞在歐洲、北美、中東及巴西等地建立了全球研發(fā)基地。吉利開始實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品出口向技術(shù)輸出轉(zhuǎn)變，過去兩年，吉利已與全球汽車合作伙伴簽訂了超過200億元以上的技術(shù)轉(zhuǎn)讓和研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)的合同。

2023年中國汽車市場走出逐步向好的勢頭。展望6月，崔東樹表示，“乘用車市場進(jìn)入上半年收官期，各地方和車企沖刺銷量的意愿仍較強(qiáng)，因此6月仍是產(chǎn)銷環(huán)比走勢較好的月份。”

但同時(shí)，他也認(rèn)為，隨著新能源的強(qiáng)勢增長，市場競爭更加充分，近期上市車型產(chǎn)品力穩(wěn)步提升，銷量分化現(xiàn)象更為明顯，車企半年市場表現(xiàn)或加速分化。

原文標(biāo)題 : 解碼5月車市3大特點(diǎn)

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